금륜국의황후는사촌인구양봉과사통한것이발각되자황제를죽이고,황위를찬탈하려한다.하지만옥새를가진삼공주가도망치고,구양봉은국사에게비행장화를얻어삼공주를추격한다.하지만도중에비행장화에불이붙어구양봉은비행도중추락하고,5년만에속세로나온왕중양은하늘에서떨어진장화가머리에꽂혀죽고만다.복수를다짐하는왕중양의사제,주백통.한편,삼공주는구양봉을죽이기위해황약사와함께구음진경을찾으러가고,황약사의사매소추는둘사이를질투해몰래따라간다.한편,대리국의단왕야는신선이되기위해진짜인연을찾아길을나서고,우연히어느한객잔에서황약사가자신의인연임을알게된다.한바탕소동끝에단왕야는드디어신선이돼승천하고,구음진경을얻은구양봉은삼공주를납치해금륜국으로돌아간다.삼공주를사랑하는황약사와사형의복수를하려는주백통,이런저런사정으로함께하게된홍칠공과소추등은삼공주를구하기위해금륜국으로향하고,구양봉과최후의결전을치르는데...